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稀土估值體系有望迎來重構(gòu) 稀土永磁板塊再度走強(qiáng)

發(fā)布日期:2021-07-29 瀏覽次數(shù):2456

7月22日,受稀土估值體系有望迎來重構(gòu)消息影響,A股稀土永磁板塊持續(xù)走強(qiáng),截至發(fā)稿,金力永磁(300748.SZ)漲9%;中國寶安(000009.SZ)、大洋電機(jī)(002249.SZ)、包鋼股份(600010.SH)、正海磁材(300224.SZ)等股拉升上漲。

7月初以來稀土價(jià)格上漲的主要原因有,一方面,今年稀土下游淡季不淡,受到新能源等下游需求的強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng),補(bǔ)庫前置效應(yīng)明顯;另一方面,受到雨季來臨和緬甸疫情升溫,疊加近期督察下部分冶煉分離廠減產(chǎn)停產(chǎn),進(jìn)一步加劇稀土供給短缺。供需基本面對(duì)稀土價(jià)格形成有力支持。

東北證券研報(bào)指:當(dāng)前稀土正站在供需重塑新時(shí)代的起點(diǎn),未來稀土板塊將不再是空泛的主題投資,而是投資實(shí)實(shí)在在的產(chǎn)業(yè)變革和行業(yè)中長期高景氣度。2020年稀土鐠釹終端需求中新能源領(lǐng)域需求占比約14%,可類比2015-2016年的鋰和2018年的鈷,該比例有望在2023年、2025年上升至22%、27%,新能源上游材料屬性強(qiáng)化將賦予稀土需求端更高的成長性,而政策嚴(yán)控+行業(yè)高集中的特性使得稀土供給端甚至比鋰鈷還要優(yōu)異,稀土估值體系有望迎來重構(gòu)




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